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2020 02-15

而高镍三元正极材料增速为65%、38%和35%

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  成立,聚焦三元正极材料的动力电池应用方向。从2014年成立初,即涉足三元高镍领域,2017年完成单晶NCM622、NCM811的包括NCM523、NCM622、NCM811、NCA等系列三元正极材料。

  高镍三元正极在能量密度和材料成本方面具有优势,三元高镍化已成为确定性趋势。根据长城证券测算,2019-2021年三元正极材料增速为25%、26%和31%,而高镍三元正极材料增速为65%、38%和35%,高镍材料将成为近几年三元正极需求的强力拉动点。率先布局高镍和单晶三元材料,在成本和盈利方面或将优于其他三元正极头部厂商,其单晶和高镍产品已经进入宁德时代、比亚迪、LG化学、天津力神、孚能科技等优秀电池厂商供应链,且公司近年不断优化客户结构,龙头电池厂商份额占比持续提升。

  2019年前10月,国内NCM811实现装机电量2.88GWh,同比增长37335.81%,装机电池企业主要为等,而正是NCM811的主力供应商。根据GGII预计,到2020年,国内NCM811在三元正极材料的应用占比有望达到17%;到2025年,国内NCM811的应用占三元正极材料比将大于45%。目前,国内能够实现NCM811量产的企业有、天津巴莫、杉杉能源、容百科技等少数厂商。其中,2018年容百科技NCM811销量5926吨,占国内市场份额的74%。

  公司以高镍和单晶三元正极材料主要主要研发方向,最终掌握了多项相关的领先技术,如前驱体共沉淀技术、正极材料掺杂技术、高电压单晶材料生产技术等。在装备技术方面,针对高镍三元正极材料独特技术要求,公司自主设计、建造了国内第一条全自动化高镍正极材料生产线年公司依次实现了单晶NCM523、单晶NCM622、NCM811、单晶NCM811和NCA的产业化。后续单晶型NCM811和高能量型NCA等产品产业化推进中。

  公司在废旧锂电池材料回收再利用业务领域进行积极布局,形成了动力电池循环利用的完整闭环与竞争优势。公司具有“NiCoMn金属回收技术”、“Li2CO3回收技术”等废旧材料回收再利用核心技术,通过无机酸溶解、除杂、共沉淀等方法回收可使用的镍、钴、锰、锂元素材料,综合回收率高,处于行业领先水平。

  新时代证券表示,公司深耕动力电池三元正极材料,团队专业化和专注度高,具备技术迭代、规模量产和客户先发等优势,在三元电池高镍化向NCM811和NCA推进过程中充分受益。预计公司2019-2021年EPS分别为0.22元、0.77元和1.05元,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。

  表示,鉴于公司高镍三元正极材料领先布局的技术优势、前驱体和电池材料回收带来的成本优势、以及公司在下一代电池正极材料等技术的前瞻性研发优势,看好公司未来的高成长性。预计2019-2021年EPS分别为0.20元、0.66元和1.12元,首次覆盖,给予推荐评级。

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